（原标题：超预期！龙头公司功绩浮现，AI产业有何新动向？）
日前，东谈主工智能产业龙头英伟达发布最新财报，公司2024年一季度营收达到260亿好意思元、同比增长262%，净利润149亿好意思元、同比增长628%，均超阛阓预期。其中AI开动的数据中心业务尤其强劲，收入达到226亿好意思元、同比增长427%。
龙头公司功绩捏续超预期的背后，反应出下流云厂商老本开支的快速增长。东谈主工智能正为科技巨头带来新的收入增长点，而收入的增长也会在一定进度上进一步强化公司连接参预东谈主工智能的决心，在这种轮回下，异日产业景气度有望捏续进步、酿成中永远的产业趋势。
功绩指点聚拢五个季度超预期
在AI需求的带动下，英伟达本季度功绩及下季度指点均超出阛阓预期。
具体来看，英伟达2024年一季度已矣营收260亿好意思元，同比增长262%；完合法利润149亿好意思元，同比增长628%，下个季度营收指点为280亿好意思元，聚拢第五个季度超出阛阓一致预期。
AI改换带来的算力需求是英伟达功绩捏续超预期的弥留原因。在其收入结构中，AI需求开动的数据中心收入达到226亿好意思元，珺牛优配占到总收入的87%。除了已有的H100和GH200家具线需求捏续增长外，其年头发布的新一代B系列家具也有望于本年三季度进步出货界限、四季度被客户用于数据中心。性能更强、单价更高的新一代家具，有望带动其功绩进一步快速增长。
AI收入孝顺沉静明白，飞轮加快动弹
英伟达财报发布前，阛阓已能在云预备厂商的最新财报中找到一些产业景气度上行的信号。
手脚AI算力最大的下流采购方，国外四大云预备厂商最近一个季度的老本开支同比增长30%，自2023年第三季度以来已聚拢三个季度捏续复苏。有关数据自大，国外云预备厂商老本开支年内有望逐季上行，智操盘鼓吹AI算力总需求增长。
图：AI开动国外主流云厂商老本开支回暖
数据开始：亚马逊，微软，谷歌，Meta
AI对中枢业务收入的孝顺正在沉静体现，这亦然国外科技巨头捏续增多AI投资的弥留原因。举例，AI推理带动了云业务聚拢3个季度复苏，微软Azure云业务收入增速于2023年二季度起触底回升，其中AI的孝顺由2023年二季度的1%捏续扩大至2024年一季度的7%。谷歌云业务和亚马逊云奇迹收入增速已聚拢三个季度回升，而AI恰是其云业务回暖的弥留驱能源。此外，AI对科技巨头的其他主业赋能正在变得愈加彰着，举例通过借助AI，进步办公软件、告白推选、搜索等中枢业务的付费率，以及用户数、用户交互舍弃、告白客户投资呈报率等中枢决策。
图：最新季度好意思股部分诓骗软件公司业务中AI孝顺
数据开始：亚马逊，微软，谷歌，Meta
AI参预产出的飞轮正在加快动弹，AI算力参预为业务带来彰着增长，这些收入的增长又会进一步强化公司加大AI参预的决心，在这一轮回的基础上，东谈主工智能产业有望加快上前发展，有关行业主题的指数热度也在捏续进步。
其中，中证东谈主工智能主题指数聚焦东谈主工智能产业链各细分尺度龙头，中证云预备与大数据主题指数则聚焦产业链上游的算力和下流的软件诓骗，而中证软件奇迹指数更侧重产业链中游的大模子和下流的软件诓骗，可匡助投资者方便布局东谈主工智能产业链有关龙头。现在阛阓上有东谈主工智能ETF（159819）、云预备ETF（516510）、软件30ETF（562930）等家具追踪上述指数。
本文源自：金融界
作家：E播报