跟着人人AI产业迅猛发展，AI算力需求呈井喷式增长，数据中心设立与升级步调加速，看成数据传输要津部件的光模块市集需求被透彻激活，从而带动光模块上市公司事迹爆发。近期泄漏的一系列数据透露，A股光模块上市公司2024年纪迹推崇亮眼，行业景气度握续攀升。
事迹爆发式增长
从收尾4月20日已泄漏的2024年年报及事迹预报来看，光模块行业事迹增长强盛，行业龙头企业展现出很强的市集竞争力与增长势头。
Wind数据透露，9家光模块上市公司杀青净利润正增长，其中6家净利润增长逾越50%，中际旭创、新易盛、联特科技等3家净利润增幅更是逾越100%。
具体来看，中际旭创2024年杀青营业收入238.62亿元，同比增长122.64%；杀青归母净利润51.71亿元，同比增长137.93%。
从中际旭创同日泄漏的2025年一季报来看，这种高速增长势头仍在延续。1月至3月，公司杀青营业收入66.74亿元，同比增长37.82%；杀青归母净利润15.83亿元，同比增长56.83%。
中际旭创默示：“收获于800G/400G等高端居品出货比重快速增多，公司居品结构不休优化，大大升迁了公司盈利水平。”
“在AI等市集快速带动下，2024年高速率光模块不休碎裂，800G居品在2024年下半年冉冉上量，成为头部公司事迹高速增长的蹙迫身分。”有通讯行业分析师默示，预测这一趋势将在2025年延续，成为头部光模块上市公司销售收入和净利润的蹙迫起首。
光模块界限另一家头部企业新易盛旧年纪迹相似出色。证实此前的事迹预报，公司2024年预测杀青净利润28亿元至30.5亿元，微交易平台同比增长307%至343%。
华工科技泄漏的2024年年报透露，公司已往杀青营业收入117.09亿元，同比增长13.57%；杀青包摄于母公司净利润12.21亿元，同比增长21.17%。此外，太辰光、剑桥科技、天孚通讯等光模块企业事迹也杀青了较高速率增长。
AI带动需求井喷
跟着AI工夫不休碎裂，大模子考试、AI推理等期骗对算力的需求呈指数级增长。数据中心为餍足这一需求，加速升级汇集架构，高速光模块成为要津。
市集磋商机构Yole Group分析，2024年在数据通讯细分界限，AI产业开动的光模块市集需求同比增长45%。预测2025年人人1.6T光模块收发器出货量将从2024年的约270万个增至约420万个。
此外，陪伴5G-A汇集设立的加速鼓舞，以及车联网、工业互联网等新兴界限的兴起，光模块市集需求有望不绝保握高速增长。集邦筹商预测，跟着2028年至2030年超大范畴数据中心的不竭普及，光模块干系居品的供货数目将达到岑岭。
不外，行业也面对诸多挑战。在高端光芯片界限好多仍有赖于入口，国际交易环境的省略情趣，可能对光模块企业的供应链褂讪性、国外市集拓展变成影响。
跟着光模块市集的握续扩容，不少电子、通讯界限上市公司也加大了在光模块业务方面的布局，豪好意思新材、汇绿生态等其他产业链上市公司则通过并购等情势切入光模块界限。跟着入局者越来越多，行业竞争或将加重。
面对行业竞争加重与工夫瓶颈等挑战，企业该如何应酬？济南大学金融磋商院磋商员刘坤默示：“企业若要脱颖而出，需要握续加大研发过问，聚焦高速率居品、光芯片研发及集成工夫碎裂，霸占工夫高地，同期还要作念好居品、市集、劳动及供应链的协同发展。”